Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий ас в бою, не чурающийся рисковать собой. После провала одной операции, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай едет в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: эта работа не менее опасна. Теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А его прошлые коллеги при загадочных обстоятельствах просто исчезли.