Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого надежного воина. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его ученики способны дать отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.