Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его решимость быстро приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о своей идентичности. На фоне этого культурного столкновения директор и его недавняя противница мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, что сулит надежду на будущее.